July 12th, 2019

На премии, чтоб как любяший сын, перевести старушке-маме (в США).

«Нафтогаз» начал размещение евробондов в долларах и евро

НАК «Нафтогаз Украины» в пятницу открыл книги заявок сразу на два транша евробондов — в долларах и евро, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

С понедельника компания проводила road show 5-летнего выпуска в евро в Лондоне и Франкфурте, однако в итоге инвесторам предложены и долларовые долговые бумаги со сроком обращения три года.

Минимальный объем долларового выпуска составляет $300 млн, выпуска в евро — 500 млн евро. Предполагается, что общий объем сделки не превысит эквивалент 900 млн евро.

Ориентир доходности 3-летних долларовых евробондов — около 7,75%, 5-летних евробондов в евро — около 7,5% (Больше чем у Габона и Гондураса).

Collapse )